2024年10月25日，北交所上市公司河北潤農節(jié)水科技股份有限公司（以下簡稱“潤農節(jié)水”）公告顯示，該公司實控人擬向湖北省屬國有企業(yè)湖北農業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“湖北農發(fā)集團”）下屬的湖北省鄉(xiāng)村振興投資集團有限公司（以下簡稱“湖北鄉(xiāng)投集團”）轉讓所持股份，并放棄部分股份表決權，由湖北鄉(xiāng)投集團為公司新的控股股東。
這是“并購六條”發(fā)布后北交所首單上市公司控股權轉讓，華英證券擔任本次交易的財務顧問，協(xié)助相關方完成本次交易。
喜報
綜合型投行服務助力交易實現(xiàn)
9月24日，證監(jiān)會發(fā)布《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（以下簡稱“并購六條”），鼓勵上市公司加強產業(yè)整合，助力傳統(tǒng)行業(yè)通過重組合理提升產業(yè)集中度，提升資源配置效率。
本次交易中，在湖北農發(fā)集團意圖并購上市公司、實現(xiàn)集團資本化運營的發(fā)展戰(zhàn)略下，華英證券作為財務顧問發(fā)揮“投研+投行+投資+產業(yè)”的綜合金融業(yè)務優(yōu)勢，充分調動全投行業(yè)務資源，以產業(yè)整合為出發(fā)點，以金融服務助力實體經濟發(fā)展為目標，從協(xié)同性著手，協(xié)助湖北農發(fā)集團在全市場范圍內尋找合適的涉農類收購標的。
經多輪比較、篩選，在充分論證協(xié)同性的基礎上，華英證券協(xié)助湖北農發(fā)集團鎖定多家優(yōu)質潛在農業(yè)標的，建立渠道逐一拜訪，溝通交易意愿，最終選擇北交所上市公司潤農節(jié)水作為本次收購對象。
在交易談判過程中，華英證券協(xié)助搭建湖北農發(fā)集團與上市公司之間順暢的溝通渠道，發(fā)掘本次并購交易對各方的利益價值，設計交易各方共贏的收購方案，推動交易各方達成共識，順利完成本次交易。
產業(yè)鏈整合實現(xiàn)多方利益共贏
此次潤農節(jié)水變更控股股東，標志著相關方在現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展、產業(yè)上下游資產垂直整合等方面進入了全新的階段，這將加速推進農業(yè)領域新質生產力的發(fā)展。
湖北農發(fā)集團作為湖北省內唯一的專注于現(xiàn)代農業(yè)的省屬國有企業(yè)，充分利用湖北豐富的農業(yè)資源，打造了一個涵蓋現(xiàn)代種業(yè)、特色種植與養(yǎng)殖、農副產品加工以及國內外貿易的全方位現(xiàn)代農業(yè)全產業(yè)鏈服務平臺。
據悉，本次收購完成后，湖北農發(fā)集團將從集團戰(zhàn)略出發(fā)，通過發(fā)展數字農業(yè)、精準農業(yè)等現(xiàn)代農業(yè)方式賦能農業(yè)高質量發(fā)展，形成集團與上市公司之間的優(yōu)勢互補，服務鄉(xiāng)村振興，聚焦科技賦能，將上市公司打造成為智慧農業(yè)、節(jié)水農業(yè)的新高地。
根據公告，此次股份轉讓的價格定為每股5元，總金額達2.35億元。相較于收購前一交易日的收盤價4.32元，湖北鄉(xiāng)投集團此次收購的溢價率為15.74%。這一溢價體現(xiàn)了新控股股東對未來公司發(fā)展前景的堅定信心，并預示著將通過持續(xù)創(chuàng)造長期價值來回饋廣大中小投資者。
華英證券致力于為客戶提供長期優(yōu)質的服務，并持續(xù)為市場創(chuàng)造價值。在這次交易中，華英證券擔任財務顧問的角色，秉持著促進產業(yè)整合的理念，肩負起金融服務于實體經濟的使命，以實現(xiàn)交易各方及上市公司的共贏為目標。通過調動整個投資銀行業(yè)務體系的資源，華英證券成功促成了此次上市公司控股權的轉讓，贏得了所有相關方的高度認可。
華英證券相關負責人表示，未來，將繼續(xù)發(fā)揮“精品投行、特色投行”的專業(yè)競爭力，持續(xù)發(fā)揮并購業(yè)務的專業(yè)技術優(yōu)勢和突出的執(zhí)行能力，為更多企業(yè)開拓資本路徑；以“投研+投行+投資+產業(yè)”綜合金融業(yè)務優(yōu)勢，全力幫助客戶實現(xiàn)產業(yè)戰(zhàn)略整合與布局，為推動企業(yè)高質量發(fā)展蓄勢賦能。
